Carrefour recebe oferta de aliança com Pão de Açúcar
Fusão pode consolidar a liderança da companhia brasileira no varejo do país
Carrefour afirmou que recebeu proposta do grupo Gama, empresa do BTG Pactual, para criar uma parceria estratégica combinando os ativos entre as duas empresas
Paris - O Carrefour anunciou nesta terça-feira que recebeu uma proposta de fusão de seus ativos no Brasil com a maior empresa de varejo do país, o grupo Pão de Açúcar. A oferta conta com suporte do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
A proposta, feita pela Gama, uma empresa controlada pelo banco BTG Pactual e capitalizada pelo BNDES, surge depois que o Pão de Açúcar adquiriu nos últimos anos as redes de varejo Ponto Frio e Casas Bahia, operações que ainda não passaram pelo crivo do órgão de defesa da concorrência no país, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Uma fusão entre os ativos no Brasil do Carrefour com o Pão de Açúcar reforçará a liderança da empresa do empresário Abílio Diniz no setor no país e criará uma companhia com vendas combinadas de mais de 30 bilhões de euros (43 bilhões de dólares).
As negociações entre os grupos começaram a partir da iniciativa de Diniz, mas o grupo francês Casino, parceiro do Pão de Açúcar e arquirrival do Carrefour, informou que está em posição para bloquear uma eventual fusão no Brasil. O Casino informou ainda que nenhuma negociação por parte do Pão de Açúcar pode ocorrer sem seu consentimento e que vai examinar a melhor forma de defender o interesse do Pão de Açúcar e de seus acionistas.
O Casino e o grupo de Diniz dividem em partes iguais a holding Wilkes, que controla 66 por cento dos direitos de voto no Pão de Açúcar. Sob os termos da proposta, a Gama se tornaria uma acionista importante do Carrefour, com uma participação de 11,7 por cento e poderia comprar ações adicionais representativas de até 6 por cento do capital da varejista.
À Reuters, a Gama informou que não tem relação com Diniz. A oferta prevê que a Gama firme um acordo de acionistas e atue em conjunto com Blue Capital, Colony Blue Investor e Groupe Arnault, acionistas do Carrefour e que juntos detêm 20,2 por cento dos direitos de voto na varejista francesa.
A empresa do BTG Pactual teria direito a dois lugares no conselho de administração do Carrefour, incluindo o posto de vice-presidência, que atualmente é detido por Sebastien Bazin, chefe da Colony Europe.
O conselho de administração do Carrefour foi informado sobre os termos da proposta e vai avaliá-la nos próximos dias.
No Brasil, a consultoria Estáter, que assessora o Pão de Açúcar, concederá entrevista à imprensa nesta manhã para detalhar a proposta de aliança com o Carrefour. Representantes do BNDES, BTG Pactual e do Pão de Açúcar não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto.
Fonte:- Exame.com
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