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Itaú corre por fora e compra BMG

Enquanto se especulava no mercado que o Bradesco e o BTG Pactual disputavam o Banco BMG, o Itaú Unibanco mais uma vez correu por fora e anunciou a compra do banco mineiro.

Namoro antigo, pois em 2004, o então Itaú assinou acordo de cooperação com o BMG, com validade de três anos.

Em setembro de 2009, aconteceu a mesma coisa com a seguradora Porto Seguro. Quando todo mundo pensava que ela seria comprada pelo Bradesco, quem acabou comprando foi o Itaú.

Segue Fato Relevante divulgado pelo Banco BMG nesta manhã:
Banco BMG S.A (“BMG”) comunica ao mercado que celebrou, em 09 de julho de 2012, Contrato de Associação com Itaú Unibanco S.A. (“Itaú Unibanco”) visando à oferta, distribuição e comercialização de créditos consignados (“Créditos Consignados”) no território brasileiro (“Associação”).

A Associação será estruturada como um novo negócio do BMG e do Itaú Unibanco, por meio da utilização de instituição financeira, cuja denominação social será Banco Itaú BMG Consignado S.A. (“JV”), na qual Itaú Unibanco deterá participação de 70% (setenta por cento) no capital social total e votante e BMG deterá os 30% (trinta por cento) remanescentes. O capital social inicial da JV será de R$ 1 (um) bilhão, a ser subscrito pelos acionistas na proporção acima referida.

O Itaú Unibanco contribuirá com sua capacidade econômico-financeira, experiência administrativa e de controles e o BMG contribuirá com sua competência comercial e operacional, além da plataforma tecnológica necessária ao desenvolvimento das atividades da JV. A JV compartilhará os canais de distribuição com o BMG e terá o direito de financiar 70% dos Créditos Consignados originados pelos referidos canais de distribuição. Os 30% (trinta por cento) remanescentes serão contratados diretamente pelo BMG.

Adicionalmente, desde já e pelo prazo de 5 (cinco) anos, o Itaú Unibanco proverá parte dos recursos financeiros para a operação de Crédito Consignado do BMG, no valor mensal de até R$ 300 milhões.

O BMG e o Itaú Unibanco têm a intenção de que a efetivação da Associação ocorra no prazo de 90 (noventa) dias, condicionada ao cumprimento de determinadas condições precedentes, da celebração de contratos definitivos e das aprovações regulatórias competentes.

A Associação implicará em diversos benefícios ao BMG, dentre os quais destacamos:

O valor mensal de até R$ 300 milhões a ser provido pelo Itaú Unibanco financiará parte substancial das necessidades de captação de recursos do BMG, a custos mais adequados à sua operação de Crédito Consignado.

Melhora nos índices de alavancagem do BMG, com consequente liberação de capital requerido (Índice de Basiléia), tendo em vista que aproximadamente 70% (setenta por cento) das contratações de Créditos Consignado serão realizadas pela JV.

Redução substancial dos custos operacionais do BMG, na medida em que despesas com correspondentes bancários – dentre outras – serão arcadas, proporcionalmente, pela JV.

Fortalecimento da marca “BMG”, já que parte importante do seu negócio de crédito consignado passará a ser realizado em associação com o Itaú Unibanco, maior banco privado da América Latina.
Fonte:- por Guilherme Barros